约翰（西恩·马奎尔 Sean Maguire 饰）是一位英俊帅气，风度翩翩的王子《达达兔影院-午夜剧场》因为在一场非常重要的政治联姻中悔婚，约翰的他的随从诺德尼（马丁·肖特 Martin Short 饰）受到了惩罚，被巫师变成了丑陋的青蛙。唯有在月圆之夜得到公主的吻，约翰和诺德尼才能够重获人形。 一晃眼就是五百年过去了，约翰一直没能等到他的公主。某一天，一个名叫凯特（克里斯蒂娜·艾伯盖特 Christina Applegate 饰）的女人吻了约翰所变的青蛙一下，约翰终于重新变回了人类。但当他回过神来之时，凯特早已经不见踪影。对凯特念念不忘的约翰，决定踏上寻找这位“尊贵的公主”的旅途。
