莫菲（袁子 饰）、齐齐（孟魅 饰）、朵朵（彦艳 饰）三个本为最亲密的好友，为了追求同一个梦想闯进模特圈《达达兔影院-午夜剧场》莫菲是个漂亮外向、思想开放的女孩，很快就融入圈里在莫菲的帮助下，齐齐和朵朵也顺利进入模特圈。聪明稳重、气质非凡的齐齐很快在模特圈里受宠。而可爱单纯、思想保守的朵朵虽然勤奋努力，但一直碌碌无为。随着齐齐的成功，让莫菲心里产生羡慕、嫉妒、恨。莫菲的心理开始扭曲，开始无限制地放纵自己。而朵朵、齐齐和模特公司经纪人南哥（高健 饰）三人也陷入了难以言喻的三角恋情。模特圈里复杂的现实和友情、爱情的错位，让三人的关系发生了巨大转变。面对执着追求的梦想之路，和身不由己的情感之旅，她们将何去何从……
